Power BI képzések könyvelőknek

Távoktatásban
Power BI alapozó képzés könyvelőknek
Online
Óraszám: 16 óra
16 óra

Napjainkban a pénzügyi-számviteli és adószakemberek egyre nagyobb mennyiségű adatot kezelnek, miközben gyors és pontos döntéseket kell hozniuk, illetve támogatniuk kell vezetőiket vagy ügyfeleiket is a döntéshozatalban. A hagyományos Excel-alapú kimutatások és a manuálisan készített riportok azonban gyakran időigényesek és sok hibalehetőséget hordoznak.

A Power BI egy olyan üzleti elemző szolgáltatás, amely hatékony eszközt biztosít az adatelemzéshez, az adatvizualizációhoz és az automatizált riportkészítéshez, segítve az pénzügyi adatokban rejlő információk könnyebb megértését. A gyakorlatorientált képzéseinken lépésről lépésre ismerheti meg az adatelemzés és vizualizáció alapjait, valamint ha már rendelkezik Power BI ismeretekkel haladó technikákat is elsajátíthat.

Kinek ajánljuk a képzéseket?

Könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, pénzügyi és adószakembereknek, akik

  • gyorsan és automatizálva szeretnének különböző forrásokból származó adatokat (könyvelőszoftverekből, ERP rendszerekből, bankszámlakivonatokból vagy akár Excel fájlokból) feldolgozni.
  • interaktív vizualizációk segítségével hatékonyabb pénzügyi kimutatásokat és elemzéseket készítenének.
  • automatizált számításokkal és ellenőrzésekkel minimalizálnák a riportkészítés során felmerülő hibalehetőségeket.
  • valós időben kívánják követni a vállalat pénzügyi folyamatait, legyen szó likviditásról, kintlévőségekről vagy a bevételek alakulásáról.
photo
photo

Power BI alapozó képzés könyvelőknek (4×4 óra)

A cél, hogy a résztvevők az alapvető Power BI funkciókat magabiztosan tudják használni és egy egyszerű, de jól működő pénzügyi riportot összeállítsanak.

Power BI haladó képzés könyvelőknek (4×4 óra)

A cél, hogy a résztvevők komplexebb adatmodelleket és DAX függvényeket tudjanak használni, valamint haladó vizualizációkat készítsenek.

Hogyan épülnek fel a tanfolyamok?

  • Mindkét kurzus 16-16 órában 100%-ban online formában valósul meg, az élő online előadásokon lehetőség van kérdezni is az oktatótól. 
  • A két kurzus egymástól független, önálló tudást ad, tehát az alapozó képzés elvégzése nem előfeltétele a haladó képzésnek.
  • Az előadásokat péntek délutánonként 15:00 és 18:00 óra között tartjuk.
  • A képzések elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

A képzés célja: 

A cél, hogy a résztvevők az alapvető Power BI funkciókat magabiztosan tudják használni és egy egyszerű, de jól működő pénzügyi riportot összeállítsanak.

1. alkalom: Bevezetés a Power BI világába és adatvizualizáció alapjai

Cél: Megérteni, miért fontos az adatvizualizáció, hogyan segíti a döntéshozatalt, és hogyan kapcsolódik mindez a Power BI-hoz.

Mi az adatvizualizáció és miért fontos?

  • Példák jó és rossz adatvizualizációkra
  • Hogyan segít a vizualizáció az üzleti döntésekben?
  • Mit nyerünk a Power BI használatával?

Power BI eszközök és ökoszisztéma

  • Power BI Desktop vs. Power BI Service
  • Adattárolás és adatfrissítés (lokális fájlok vs. cloud)

A Power BI kezelőfelületének megismerése

  • Felhasználói felület, menük, panelek
  • Navigáció, gyorsbillentyűk

Adatok importálása különböző forrásokból

  • Excel, CSV, weboldalak, adatbázisok
  • Alapvető kapcsolatkezelési lehetőségek

2. alkalom: Adattranszformáció Power Query segítségével

Cél: Az adattisztítás és előkészítés folyamatának megértése és használata Power Query-ben.

Power Query áttekintése

  • Mi az ETL? (Extract, Transform, Load)
  • Power Query kezelőfelülete

Adattisztítás alapjai

  • Oszlopok eltávolítása, átnevezése, egyesítése
  • Adatok szűrése, rendezése

Adatok transzformációja

  • Adatok pivotálása és unpivotálása
  • Adatok egyesítése (merge és append műveletek)
  • Dátum- és pénzügyi formátumok kezelése

3. alkalom: Vizualizáció és interaktivitás

Cél: A Power BI vizualizációs lehetőségeinek bemutatása és gyakorlati alkalmazása.

Diagramok és táblázatok használata

  • Oszlop- és sávdiagramok
  • Mátrixok és táblázatok
  • Vonalgrafikonok, területi diagramok

Interaktivitás Power BI-ban

  • Szeletelők (Slicers), szűrők
  • Drill-down és drill-through funkciók

Riportok formázása és dizájn tippek

  • Színek, betűtípusok, ikonok használata
  • Helyes diagramválasztás pénzügyi adatok esetén

4. alkalom: Power BI Service és felhasználói funkciók

Cél: Megismerni a publikálás és interaktív nézetek kezelésének lehetőségeit.

Riportok publikálása a Power BI Service-be

  • Hogyan működik a Service?
  • Adatok frissítése és ütemezett frissítések

Hasznos funkciók egyéni felhasználóknak

  • Könyvjelzők (Bookmarks)
  • Mentett nézetek
  • Exportálás Excelbe és PDF-be

A képzés célja:

A cél, hogy a résztvevők komplexebb adatmodelleket és DAX függvényeket tudjanak használni, valamint haladó vizualizációkat készítsenek.

1. alkalom: Haladó adatmodellezés és csillagséma

Cél: Megérteni az adatmodellek struktúráját és hatékonyabbá tenni a riportokat.

Az adatmodellezés alapjai

  • Mitől lesz egy modell jó?
  • A csillagséma koncepciója

Kapcsolatok és azok kezelése

  • Egy-a-többhöz és több-a-többhöz kapcsolatok
  • Aktív és inaktív kapcsolatok

Dátumtáblák és időintelligencia

  • Miért van szükség külön dátumtáblára?
  • Automatikus vs. manuális dátumtábla

2. alkalom: DAX függvények mélyrehatóan

Cél: A DAX nyelv logikájának megértése és alkalmazása.

DAX alapok és matematikai műveletek

  • Számított oszlopok vs. mértékek
  • SUMX, AVERAGEX, COUNTROWS

Kontextus kezelése DAX-ban

  • Sor- és szűrőkontextus
  • CALCULATE és FILTER függvények

Összetett számítások

  • Dinamikus időintervallumok
  • Feltételek és IF függvények

3. alkalom: Haladó vizualizációs technikák

Cél: Összetettebb és profi adatvizualizációk készítése.

Egyéni diagramok létrehozása

  • Kombinált diagramok (oszlop + vonaldiagram)
  • Kártyák, gauge diagramok, KPI vizualizációk

Haladó interaktivitás

  • Dinamikus szeletelők
  • Feltételes formázás (pl. adatok kiemelése szabályok szerint)

Riportok struktúrája és tervezése

  • Dashboard vs. riport
  • X és UI tervezési szempontok

4. alkalom: Teljesítményoptimalizálás és bevált gyakorlatok

Cél: A riportok gyorsítása és hatékony kezelése.

Adatmodell optimalizálás

  • Felesleges oszlopok és sorok eltávolítása
  • Kapcsolatok optimalizálása

DAX optimalizálás

  • Query folding és DirectQuery vs. Import mód
  • Performance Analyzer használata

Karbantartás és skálázás

  • Riport verziókezelése
  • Munkafolyamatok optimalizálása